Je gegevens exporteren

Zowel je klanten als je reviews kan je uitvoeren naar een CSV-bestand. Dat is handig voor een back-up, voor een rapport in je rekenblad, of om iets door te geven aan je boekhouder of je marketingbureau.

Hoe het gaat

De werkwijze is identiek voor klanten en voor reviews:

1. Open de lijst die je wil exporteren.
2. Wil je alles? Gebruik Alles exporteren onderaan bij de paginering.
3. Wil je een selectie? Vink de rijen aan en kies Exporteren in het keuzemenu.
4. Er verschijnt een venster met het e-mailadres waar de download naartoe gaat. Bevestig.

Je krijgt geen bestand in je scherm. De uitvoer loopt in de achtergrond en je ontvangt een e-mail met een downloadlink zodra alles klaar is. Bij grote lijsten duurt dat even.

Die link vervalt na een paar dagen. Is hij verlopen, start dan gewoon een nieuwe export.

Eerst filteren

Een export volgt niet automatisch je filters wanneer je op Alles exporteren klikt. Wil je een afgebakende set, selecteer dan eerst de rijen die je nodig hebt. Filter bijvoorbeeld op locatie, op periode of op label, vink daarna de zichtbare rijen aan en exporteer die selectie.

Er zit wel een grens op: bij een selectie exporteer je tot duizend rijen. Heb je er meer nodig, gebruik dan Alles exporteren.

Wat er in het bestand staat

Bij klanten krijg je alle velden mee: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, locatie, labels, notities, startdatum en meer.

Bij reviews krijg je de klant, de score, de bron, de tekst van de review, de datum en de rest van de gegevens.

Het bestand is een gewone CSV die je in elk rekenblad kan openen. Kies bij het openen UTF-8 als tekenset, anders lopen accenten mis.

Waarvoor mensen dit gebruiken

• Een back-up bijhouden buiten het systeem.
• Een overzicht maken van alle opmerkingen over één onderwerp, om mee naar een teamvergadering te nemen.
• Reviews doorgeven aan wie je website bouwt.
• Klantgegevens vergelijken met wat er in je boekhouding of je kassasysteem staat.

Denk aan je klanten

Een klantenexport bevat persoonsgegevens. Bewaar het bestand niet langer dan je het nodig hebt, zet het niet zomaar in een gedeelde map en stuur het niet door naar partijen die het niet nodig hebben. Diezelfde zorgvuldigheid die je op papier zou hanteren, geldt ook voor een CSV in je downloadmap.