Klanten toevoegen

Voor je iemand kan uitnodigen, moet die persoon in je klantenlijst staan. Je hebt per klant minstens één manier nodig om hem te bereiken — een e-mailadres of een telefoonnummer. Zonder een van beide kan er niets vertrekken.

Welke gegevens nuttig zijn

Veld	Waarvoor
Voornaam	Wordt gebruikt in de aanhef van je uitnodiging
Achternaam	Optioneel, handig om klanten te herkennen
E-mailadres	Nodig om per e-mail uit te nodigen
Telefoonnummer	Volledig nummer met landcode, bijvoorbeeld +32470123456
Bedrijf	Optioneel, verschijnt op de klantfiche
Startdatum	Bepaalt wanneer de automatische uitnodiging vertrekt

Die startdatum is belangrijker dan ze lijkt. Als je regel zegt "veertien dagen na de startdatum", dan rekent het systeem vanaf die datum. Vul de datum van de levering, het bezoek of de factuur in. Laat je het veld leeg, dan geldt vandaag.

Eén voor één toevoegen

Klik op Toevoegen in je klantenlijst en vul de velden in. Je kan meteen een uitnodiging inplannen, met de keuze van formulier en herinneringen. Dit is de snelste weg voor een paar namen.

Een bestand opladen

Voor grotere lijsten laad je een CSV-bestand op — tot duizend klanten per keer. Download eerst het voorbeeldbestand, zodat je de juiste kolomnamen hebt. Sla je bestand op als CSV met UTF-8-codering, anders lopen accenten en trema's mis.

De kolommen die je kan gebruiken zijn first_name (verplicht), last_name, email, phone, company, location, notes, tags, signed_up_at, unsubscribed_at, address1, address2, city, state en postal_code. Datums schrijf je als 2026-03-15.

Twee aandachtspunten:

• Elke rij heeft een e-mailadres of een telefoonnummer nodig.
• Staat een e-mailadres al in je lijst, dan wordt die klant bijgewerkt in plaats van dubbel aangemaakt.

Kom je van een ander platform en wil je respecteren wie zich daar al uitschreef? Vul dan de kolom unsubscribed_at in met de datum van uitschrijving. Die mensen krijgen dan niets.

Het opladen loopt in de achtergrond. Je krijgt een bevestiging en de klanten verschijnen kort daarna in je lijst.

Via je eigen mailverkeer

Elk project heeft een eigen BCC-adres. Zet dat adres in blinde kopie wanneer je een factuur of bevestiging naar een klant stuurt, en de naam en het e-mailadres van die klant komen vanzelf in je lijst terecht. Handig als je toch al mailt bij elke bestelling.

Daarna

Zodra je klanten binnen zijn, controleer je je uitnodigingsregels en verstuur je een eerste testuitnodiging naar jezelf.