Je klantenlijst gebruiken

Je klantenlijst is meer dan een adresboek. Je ziet er per persoon wanneer je hem voor het laatst mailde, of hij al een review achterliet, en wat er nog gepland staat. Vanaf die lijst verstuur je uitnodigingen en houd je orde in wie je wel en niet mag contacteren.

Wat je in de lijst ziet

Elke rij toont naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, wanneer de klant werd toegevoegd, zijn startdatum, wanneer je hem voor het laatst iets stuurde, wanneer hij een review achterliet, zijn labels en je notities. Klanten die zich uitschreven staan in het rood. Rechts op elke rij zie je in één knop of je nog kan uitnodigen, of dat er al iets liep.

Snel de juiste mensen vinden

De filterbalk bovenaan helpt je de lijst terug te brengen tot wie je nodig hebt:

• Zoeken op naam, e-mail, telefoon, bedrijf of adres.
• Periode — filter op wanneer klanten werden toegevoegd, gestart, gemaild of beoordeeld.
• Locatie, score en label.
• Status — uitgenodigd, nog niet uitgenodigd, wel geklikt maar geen review achtergelaten, al beoordeeld, uitgeschreven of gearchiveerd.

Die laatste is de meest bruikbare. "Nog niet uitgenodigd" toont je in één klik wie je vergat. "Wel geklikt, geen review" toont wie bijna toehapte.

Meerdere klanten tegelijk behandelen

Vink rijen aan en er verschijnt een keuzemenu. Je kan dan in één beweging:

• uitnodigingen inplannen voor de hele selectie;
• gegevens aanpassen, bijvoorbeeld een label of een locatie toekennen;
• uitschrijven, zodat die mensen niets meer krijgen;
• exporteren naar een CSV-bestand;
• verwijderen.

Verwijderen is definitief. Wil je enkel iemand uit je zicht, gebruik dan archiveren.

De klantfiche

Klik op een rij en je krijgt alles van die persoon bij elkaar: zijn gegevens, je interne notities, zijn labels, de reviews die hij achterliet en elk bericht dat je hem stuurde. Vanaf die fiche kan je:

• een uitnodiging versturen en daarbij het formulier, het kanaal en de herinneringen kiezen;
• zelf een review toevoegen die je telefonisch of ter plaatse kreeg;
• nog niet verzonden berichten annuleren;
• iemand uitschrijven of terug inschrijven;
• archiveren, zodat de klant uit je hoofdlijst verdwijnt maar bewaard blijft;
• het e-mailadres laten controleren als je twijfelt of het klopt.

Een goede gewoonte

Loop één keer per maand de filter "wel geklikt, geen review" door. Dat zijn mensen die de moeite namen om te klikken. Een tweede uitnodiging op een rustig moment levert daar vaak alsnog iets op.